Tu consultor financiero en Madrid con corazón y comprensión
Cada vez se oye más esta palabra pero la mayoría de la gente aún no tiene muy claro el concepto de consultor financiero. Tenemos la esperanza de que los consumidores vayan gradualmente entendiendo esta figura porque confiamos plenamente que les va a ser de gran ayuda para su futuro económico.
¿Qué es un consultor financiero?
Los consultores financieros son profesionales que ofrecen servicios de planificación tras el análisis concienzudo de cada uno de sus clientes. En este análisis, los consultores financieros tienen en cuenta factores como
- Deseos y objetivos
- Características personales
- Ingresos y patrimonio
- Situación personal y profesional
- Perfil inversor.
De este modo, el consultor tle ofrecerá una planificación única y completamente a tsu medida, convirtiéndose en tsu gestor personal e informándotle de la situación, posibilidades y previsiones de tsu plan de futuro.
Más info aquí: https://www.ovb.es/blog/articulo/cuales-son-las-funciones-de-un-consultor-financiero.html
¿Qué ventajas tienen los consultores financieros en Madrid de OVB?
Profesionalidad
El mercado es complejo, existen incontables opciones en productos y empresas proveedoras. De ahí que sea muy importante tener a un experto a tu lado para tomar las decisiones correctas. Para ello estamos nosotros, los consultores financieros de OVB.
Formación continua para estar permanentemente al día de todos los cambios legales, de producto, etc. que ocurren.
El servicio es permanente.
Sin coste y sin compromiso.
Partners de primer nivel
El Grupo OVB tiene acuerdos de cooperación con la mayoría de las entidades aseguradoras y financieras relevantes del mercado financiero europeo. Cualquier cooperación con un partner nuevo es analizada y aprobada anteriormente por el European Product Management Department en su central en Colonia (Alemania). Para el cliente este análisis minucioso y estricto garantiza productos de compañías de primer nivel que cumplen con todas las exigencias legales de transparencia y solvencia.
Dominamos nuestro oficio
Lo que hacemos lo hacemos bien. Por eso llevamos ya más de 50 años de éxito en el mercado y hemos podido aplicar nuestro modelo empresarial en numerosos países europeos. Vosotros, nuestros clientes, sois los primeros que os beneficiáis de nuestra experiencia. Después de todos estos años sabemos perfectamente qué necesitáis y cómo podemos ayudaros de la manera más eficiente posible.
¿Cómo funciona el proceso de consultoría financiera?
Muchas veces solemos pensar que no necesitamos que alguien nos guíe sobre cómo gestionar nuestro patrimonio, pero, igual que acudimos al doctor cuando nos duele algo, o al mecánico cuando se nos estropea el coche, es mejor que dejemos estos asuntos en manos de un experto.
No todas las soluciones valen siempre para todas las personas, sino que cada caso es único y tiene sus particularidades. OVB trabaja principalmente en conocer la realidad del cliente mediante los consultores financieros de Madrid de OVB, de modo que puedan realizar una radiografía clara de sus ingresos, patrimonio acumulado, endeudamiento… y los objetivos que se propone, para poder ofrecer los productos más adecuados y sacar la mayor rentabilidad a su dinero.
Para ayudar al cliente, OVB España tiene convenios de colaboración con los principales proveedores de productos financieros del mundopaís, y una red de consultores con alta formación para resolver todas las dudas que pueda tener al respecto, y aconsejarle financieramente para una correcta diversificación de su dinero, que mantenga equilibrados los 5 puntos clave de toda inversión: seguridad, rentabilidad, fiscalidad, inflación y liquidez.
Nuestro método es A-A-S (análisis, asesoramiento, servicio).
Tienes tres citas con tu consultor financiero de OVB.
En nuestra cita de análisis nuestros consultores se toman el tiempo suficiente para conocer a sus clientes: ¿Cómo está su situación financiera? ¿Tiene algún plan para el futuro? ¿Cuáles son sus deseos y objetivos?
En la cita de asesoramiento exponemos las soluciones financieras que se ajusten a medida a las necesidades individuales de cada cliente. Para ello se seleccionan únicamente productos de partners fiables y financieramente fuertes. Para cada objetivo que tenga el cliente, le ofrecemos las tres soluciones financieras más adecuadas en función de su perfil (edad, ingresos, prioridades, objetivos, tiempo [corto, medio o largo plazo], etc.)
Nuestro asesoramiento es constante. Para poder adaptar siempre la planificación financiera de nuestros clientes a cada situación que se vaya dando, existen regularmente las citas de servicio.
Consultores financieros en Madrid
En este mapa puedes encontrar a todos los consultores financieros de Madrid que forman parte de nuestro equipo de OVB. Chequea sus perfiles y no dudes en ponerte en contacto con el que crees que más se ajusta a tu perfil para que lleve a cabo una consultoría financiera de tu situación económica.