Consejos de Mohit Pal Kumari

Mohit Pal Kumari — Palma de Mallorca

Coordinador de Zona para OVB Allfinanz España S.A.

Conmigo tendrás las respuestas que buscas

Lo más importante de un buen asesoramiento es que puedas entender cada paso. Para ello, te voy a explicar hasta el más mínimo detalle de por qué recomiendo una solución financiera específica y en qué medida se adapta esta solución a tus necesidades particulares.

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Especialistas en la gestión eficiente de las finanzas personales

En OVB respondemos a tus preguntas sin coste y sin compromiso.
Nuestros consultores te ayudarán a diseñar un plan adaptado a tus necesidades para ayudarte a conseguir tus metas financieras y disfrutar de lo que más importa: tu tranquilidad económica, tu salud y tu familia.

Tu dinero

Tu salud

Tu jubilación

Tu familia

¿Tienes dudas? te ayudamos

- ¿Cuándo debo comenzar a pensar en mi jubilación?
- ¿Debo tener mi dinero estancado en el banco?
- ¿Puedo disponer de un plan de ahorro ajustado a mis necesidades?

Son muchas las dudas que surgen a la hora de gestionar nuestras finanzas. Y cada caso es distinto, con diferentes necesidades y prioridades.
Lo sabemos, y podemos ayudarte

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Nuestro método: A-A-S

Análisis

Nuestra cita de análisis es tu primer encuentro con tu consultor, sin coste ni compromiso.

Nuestros consultores se centran en conocerte mejor: ¿Cuál es tu situación financiera? ¿Tienes algún plan o prioridad para el futuro? ¿Qué deseos y objetivos tienes a medio-largo plazo?

Asesoramiento

En la cita deasesoramiento tu consultor te expone las soluciones financieras que mejor se ajusten a tus necesidades. 

La amplia gama de productos a disposición de OVB gracias a nuestros partners de primer nivel permite a los consultores financieros de OVB atender individualmente las necesidades del cliente y definir conjuntamente la planificación financiera adecuada.

Servicio

El servicio de tu consultor OVB es continuado en el tiempo. Para poder adaptar siempre la planificación financiera de nuestros clientes a cada situación que se vaya dando, existen regularmente las citas de servicio.

En estas citas actualizamos tu situación personal y evaluamos las novedades que se han podido dar en tu vida para adecuar tu planificación financiera a tu realidad actual. La clave es la optimización constante.

Qué dicen nuestros clientes

Nuestros clientes son nuestro principal valor, y sus testimonios el mejor reconocimiento a nuestra labor. Escuchamos y analizamos tus necesidades y objetivos con el fin de diseñar un plan financiero personalizado a corto, medio y largo plazo, que te aporte tranquilidad financiera en tu presente y en tu futuro.

Escucha sus testimonios en nuestras "Historias reales de ahorro"

Víctor - Jefe de producto

"Ahora cada decisión económica importante la comparto con mi consultora"

Al principio iba con algo de desconfianza, pero me equivoqué. Desde mi primera reunión con mi consultor salí de allí con una planificación a medio y largo plazo, y todo sin coste alguno ni compromiso. Esto me generó tal confianza que ¡ahora cualquier decisión económica importante la consulto antes con mi consultor que con mi familia! Me he dado cuenta que para este tipo de decisiones necesitas a un profesional, igual que acudes a un abogado o a un médico."

Jorge - Diseñador Gráfico

"Ahora tomo mejores decisiones sobre mi ahorro a medio y largo plazo"

Yo conocí a OVB con 21 años, con mi primer contrato de trabajo. Para mi fue una suerte, porque al empezar tan pronto ¡ya casi tengo cubierta mi jubilación! Además, me aportó muchísimo conocimiento en educación financiera. Ahora me siento mucho más seguro y con criterio para organizar mis ahorros y tomar las decisiones financieras adecuadas acorde con mis metas y mis objetivos. Aún me sorprendo cómo a través de un estudio sin compromiso y sin coste, acabas definiendo tu plan de vida y aprendes a ahorrar de manera eficiente."

Ángeles - Desarrolladora de software

"Me da mucha tranquilidad que un profesional vele por mi futuro financiero"

"Tener un consultor financiero no es ningún lujo. El problema es que en ningún momento nos han enseñado lo que es la cultura del dinero. Conocí a OVB en un momento en que no sabía qué hacer con mi dinero y tras una cita con ella, me hizo un plan personalizado. Gracias a su asesoramiento analizamos mis objetivos a corto, medio y largo plazo, realizando un estudio de los mejores productos financieros para conseguirlos."

Álvaro – Ingeniero aeronáutico

Tener un asesoramiento financiero me ha permitido tener el control de mis finanzas. Antes no sabía o no era consciente de lo que gastaba y ahora sé cuánto gasto, cuánto puedo gastar, cuánto ahorro y cuánto ingreso. Al final, yo lo calificaría como tener el control.”

Alejo – Analista de datos

La sensación que me dio mi consultora cuando me presentaba estos productos financieros realmente fue muy positiva. Sentí que realmente se estaba preocupando por mis finanzas. Con respecto al futuro, me daba la tranquilidad de tener la capacidad, al menos económica, de poder hacer lo que quiera.

Formación de Mohit Pal Kumari

Titulo de Prevención del Blanqueo de Capitales y Protección de Datos en el marco jurídico español - ICEA

Nuestros Partners

OVB trabaja con los principales partners del mercado. Esto otorga a OVB España una posición privilegiada en el mercado, ofreciendo un amplio abanico de productos financieros de primer nivel. No te limites a lo que te ofrece tu banco, y echa un ojo a los partners con los que trabajamos. Para obtener más información, pincha en cada logotipo:

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Mohit Pal Kumari

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Avda. Alexandre Rosselló, 40 9º 1ª
07002 Palma de Mallorca

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